Одинокий школьник Хигари уже давно мечтает завести близких друзей, но не может найти общий язык с одноклассниками и постоянно чувствует себя на обочине школьной жизни. Его обыденность рушится в один летний день, когда на тихой улице он встречает девушку с необычными чертами лица и странным поведением — юную демоницу по имени Цумуги.
Экранизация одной из самых известных исторических повестей Рётаро Ямады, одного из ключевых японских писателей XX века, специализирующегося на достоверном воссоздании быта Древней Японии. Режиссёром проекта выступил Тосио Фурукава, известный своими лаконичными, но насыщенными адаптациями литературных произведений.