Действие картины разворачивается в послевоенном Дублине 1950-х годов, где мисс Джудит Хёрн ведёт размеренную, очерченную строгими правилами жизнь. После смерти тётки, которую она содержала и ухаживала за ней много лет, женщина вынуждена подрабатывать уроками фортепиано, чтобы свести концы с концами, а её единственным постоянным утешением остаются редкие походы в паб и мечты о счастливой...
Совместная жизнь преуспевающего Зака, молодого врача из Лос-Анжелеса, и его жены Клер, телепродюсер, после 8 лет оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется писатель Барт.
Вторая полнометражная работа Дэвида Линча, вышедшая на экраны в 1980 году, снята по мотивам реальных событий из викторианской Англии и основана на дневниках доктора Фредерика Тривза, который действительно работал с человеком по имени Джозеф Меррик, известным широкой публике как Человек-слон. Сюжет ленты строится вокруг истории встречи Тривза с Мерриком, которого он находит в лондонском шоу...