Действие фильма разворачивается в небольшом югославском городке в промежутке между двумя мировыми войнами, где жизнь течет размеренно, а местные жители решают свои будничные проблемы по старым, проверенным правилам. В центре внимания оказывается семья Топаловичей, объединенная общим делом на протяжении пяти поколений: от 25-летнего младшего представителя до 120-летнего главы рода все мужчины...
Режиссер Эмир Кустурица снял эту работу как свой дебютный полнометражный фильм, и она сразу привлекла внимание как критиков, так и зрителей по всей Европе. Действие разворачивается 5 апреля 1941 года, за несколько дней до начала вторжения нацистских войск на территорию Югославии, в автобусе, который отправляется из небольшого городка в Белград.