Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1948 года, через несколько лет после событий первой части франшизы «Китайский квартал». Частный детектив Джейк Гиттес, уже имеющий репутацию специалиста по деликатным делам, получает необычный заказ от тезки — успешного застройщика Джейка Бермана. Тот подозревает жену в измене и нанимает Гиттеса, чтобы собрать неопровержимые доказательства неверности.
После триумфа с «Ковбоем на середине» Майкл Чимино получил от студии практически неограниченный бюджет и полную творческую свободу, чтобы снять эпическую историю, основанную на реальных событиях резни в округе Джонсон 1892 года. Действие переносит зрителя в Вайоминг 1890 года, где между богатыми скотоводами, крупными землевладельцами и европейскими иммигрантами-фермерами, пытающимися...