1968 год по всей Европе сотрясают массовые молодёжные выступления: люди протестуют против войны, требуют свободы слова и поддерживают сексуальную революцию. До югославской провинции доносятся вести о демонстрациях в Париже, в Белграде местная молодёжь выходит на улицы в знак солидарности с зарубежными товарищами.
Режиссер Эмир Кустурица снял эту работу как свой дебютный полнометражный фильм, и она сразу привлекла внимание как критиков, так и зрителей по всей Европе. Действие разворачивается 5 апреля 1941 года, за несколько дней до начала вторжения нацистских войск на территорию Югославии, в автобусе, который отправляется из небольшого городка в Белград.
Действие ленты разворачивается в Катании на Сицилии, на рубеже Второй мировой войны. Главный герой, сицилийский барон Паоло Касторини, вырос в атмосфере, где плотские удовольствия не считались чем-то постыдным, а первый сексуальный опыт он получил еще в подростковом возрасте с домашней служанкой. С тех пор мысли о женщинах и беспорядочные связи никогда не оставляли его ни на день, став основой...