Легендарная Шамаханская царица, известная по древнерусским былинам своей способностью околдовывать правителей и сводить с ума простых смертных, обратила внимание на киевского князя. Тот заболел странной, необъяснимой болезнью, полностью потерял ориентиры в реальности и не может выполнять свои обязанности по управлению государством.
Действие российской ленты Алексея Учителя, снятой по одноименному рассказу Виктора Пелевина, разворачивается в начале XX века в Петербурге. На первый взгляд у двух знакомых семей всё идёт по накатанному: работа, быт, привычные радости и мелкие неприятности, не выходящие за рамки обыденности. Но за фасадом внешнего благополучия у каждого из героев есть свои скрытые травмы, невысказанные желания...
После демобилизации из армии молодой Данила Багров не может найти себе места в обычной провинциальной жизни, которая кажется ему скучной и бессмысленной. По слухам его старший брат уже несколько лет живёт в Петербурге, где сделал себе имя и обеспечил себе стабильное существование, поэтому Данила решает отправиться в северную столицу, чтобы попытать счастья вместе с родственником.