История разворачивается в мире японского уличного бокса, где каждый удар на ринге часто становится не просто частью спорта, а способом доказать свою правоту и найти свое место в жизни. Юный Сёго, который только начинает свой путь в этом виде единоборств, не ищет легких путей и каждый день работает над собой, чтобы когда-нибудь выйти на большой ринг и побороться за главные титулы.
Действие фильма разворачивается в Киото 1864 года, накануне реставрации Мэйдзи, когда Япония разрывается между сторонниками старого сёгуната и силами, выступающими за модернизацию страны. Кэнсин Химура, известный под прозвищем непобедимый киллер Баттосай, уже успел оставить за собой сотни жертв, выполняя заказы на устранение неугодных.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, где разруха и социальная нестабильность создали благодатную почву для роста влияния преступных кланов, а американские военнопленные оказываются на обочине местных порядков и неписанных правил, по которым живет общество. Главный герой, американский солдат Ник, случайно спасает от казни члена якудза Киёси, который должен был быть повешен за...