История, которая легла в основу фильма, начинается в середине 1990-х, когда два обычных приятеля из Манчестера решили подшутить над энтузиастами уфологии, которые регулярно скупали любые материалы с подтверждением существования внеземных цивилизаций. Они создали чёрно-белую плёнку, на которой якобы запечатлено вскрытие трупа существа, найденного после крушения НЛО в Розуэлле, и представили её...
Действие картины разворачивается в 1348 году, в разгар Столетней войны между Англией и Францией. В родное поместье леди Матильды возвращается отряд солдат, но радость от встречи с выжившими быстро сменяется тревогой: её муж сэр Уолтер де Меллерби всё ещё остаётся в французском плену, а единственная надежда на его освобождение — пленник, которого солдаты привезли с собой.
Великобритания начала Вторую мировую войну, и в тихие провинциальные деревни начали привозить детей из Лондона, спасая их от бомбардировок. Среди эвакуированных был десятилетний Уильям Бич, которого по воле случая определили к угрюмому вдовцу Тому Оукли, живущему в отдельном домике на окраине деревни.
Это британская экранизация одноименного романа Сьюзен Хилл, сочетающая черты классического детектива и медленного, атмосферного хоррора. Действие разворачивается в отдаленной деревне на западном побережье Англии, где затяжные туманы, заброшенные усадьбы и старые кладбища хранят память о событиях, которые местные предпочитают не вспоминать.