В основе сюжета лежит мифологическая подоплёка, тесно переплетающаяся с реалиями современной Южной Кореи. Когда Кым-хва появилась на свет, её мать скончалась при родах, а родня решила не убить родившегося вместе с ней демона, надеясь, что тот погибнет сам. Но существо выжило, позже отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно...
Действие фильма разворачивается в Корее XV века, во времена правления короля Седжона. В то время вся официальная документация, литература и даже религиозные тексты писались на сложных китайских иероглифах, изучение которых занимало годы и было доступно только представителям высшей знати и чиновничества.
Новичок-полицейский Тхэ-джин, получивший компромат на владельца местного ночного клуба, попадает в бандитскую засаду. Преступники перестарались: в результате столкновения парень впадает в кому, а его душа отделяется от тела и остаётся блуждать по городу в виде бесплотного призрака. Теперь у него есть две главные цели: завершить расследование, которое стоило ему жизни, и вернуться к любимой...
Действие фильма разворачивается в Аннаме — городе, где коррупция проникла во все эшелоны власти, и каждый чиновник, который не хочет сотрудничать с системой, быстро исчезает. Во главе этой пирамиды стоит мэр Пак Сон-бэ, которому уже практически подчиняется всё: от полицейских участков до судебных инстанций.
Иль-ён никогда не видела свою родную мать: сразу после рождения её оставили в шкафчике для багажа на станции метро, а воспитала женщина по прозвищу Мама — глава могущественной криминальной группировки, которая подмяла под себя практически всю территорию Китайского квартала. Девушка выросла в этой среде, прошла специальную подготовку и теперь является одной из самых доверенных исполнительниц...