Действие фильма разворачивается на окраине российского города, где за старым вокзалом скрывается целый мир людей, выпавших из поля зрения обычной городской жизни. Главный герой по прозвищу Малыш — сорокалетний мужчина, чей интеллектуальный и психический уровень соответствует возрасту десятилетнего ребенка.
Действие фильма разворачивается в рабочем общежитии тихой российской провинции, где жизнь течёт размеренно, все жители знают друг друга, а каждый день похож на предыдущий. Убогие коридоры, общие кухни и соседские разговоры создают атмосферу уюта и одновременно тоски по нереализованным мечтам, которые остались в прошлом.