Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые высказывания, даже завуалированные в шутовском представлении, могли закончиться для авторов смертной казнью. Два странствующих шута, зарабатывающих на жизнь выступлениями на ярмарках и при дворе мелких чиновников, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий недостатки власти, доходит до ушей...
Деревня Тонмакколь словно застряла во времени: её жители живут по старым сельским традициям, не подозревая о масштабной войне, которая бушует за пределами их поселения, и не видят чужаков уже много лет. Спокойствие рушится в один момент, когда с неба рядом с домами падает сбитый американский летчик — первый признак того, что их изолированный мир скоро перевернётся.
Миллионы жителей Южной Кореи 1979 года вынуждены мириться с давлением милитаризованного режима, а президент страны Пак Чон-хи предпочитает тратить время на развлечения и официальные приёмы, вместо того чтобы решать насущные государственные проблемы. Народ недоволен сложившейся ситуацией, а несколько политических сил уже строят планы по захвату власти после отстранения действующего лидера.












