События ленты разворачиваются в начале 1970-х годов в одной из латиноамериканских стран, где на фоне массовых протестов и растущего недовольства режимом начинается подлинная гражданская война. В центре внимания режиссёра — история похищения государственного служащего Соединённых Штатов, который работал консультантом местных спецслужб и был тесно связан с западными разведывательными структурами.
Действие фильма разворачивается в Париже конца 1960-х, где 45-летний американский бизнесмен, потерявший жену и считающий себя виноватым в её смерти, пытается справиться с глубокой депрессией и оторваться от обыденной рутины. Однажды он знакомится с молодой парижанкой, эксцентричной и открытой к новым впечатлениям, между ними возникает неожиданная химия, которая перерастает в интенсивную связь,...
Эта лента стала первой полной попыткой перенести на экран всю многогранность романа Михаила Булгакова, над которой режиссёр Никита Михалков работал несколько лет, преодолевая серьёзные цензурные ограничения советского кинопроката того времени. Проект реализовали в сотрудничестве с итальянскими и югославскими кинокомпаниями, что позволило привлечь к съёмкам как советских, так и зарубежных...












