Середина 1990-х годов, время, когда напряжение из-за возможного наличия ядерного оружия у Северной Кореи достигает пика. Южнокорейская разведка получает от китайского физика тревожные сведения, подтверждающие разработку подобного вооружения северянами, и решает запустить сложную секретную операцию для получения точных данных.
В руки оперативников южнокорейского отдела по борьбе с наркотиками попадает один из немногих выживших работников взорвавшейся подпольной нарколаборатории. Растерянный и озлобленный потерей матери, он соглашается на сотрудничество с правоохранительными органами и обещает вывести на чистую воду всю структуру наркосиндиката, вплоть до его неуловимого лидера по прозвищу мистер Ли.
Действие фильма разворачивается в Южной Корее 1970-х годов, в период стремительного экономического роста, который шел рука об руку с развитием теневых секторов экономики. Главный герой — мелкий пусасский торговец, который раньше зарабатывал на жизнь продажей золотых часов, случайно попадает на криминальную стезю, когда соглашается перевезти небольшую партию наркотиков в Японию.












