Популярный курорт Хэундэ в Пусане в разгар летнего сезона полон туристов, смеха, звуков волн и обычной суеты: местные владельцы кафе и магазинов работают, не отвлекаясь на предстоящие праздники, а приезжие наслаждаются морем, солнцем и отдыхом, не подозревая, что над их головой собирается невидимая угроза.
Конец XIX века, Корейское королевство Чосон стоит на пороге катастрофических перемен. Двор разделен между сторонниками сохранения вековых традиций и теми, кто считает необходимыми реформы и открытость внешнему миру. На судьбу страны одновременно претендуют две мощные империи — Япония и Россия, каждая из которых пытается заручиться поддержкой королевской власти и аристократии, чтобы полностью...
Действие ленты разворачивается примерно 500 лет назад, в эпоху государства Чосон, когда одна из величайших национальных реликвий — волшебная флейта — была похищена злым чудовищем. Чтобы защитить сокровище от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.












