Бывший мстительный призрак Ким Су-хон предстаёт перед судом Подземного мира, и ангел смерти Кан-ним убеждён в его невиновности, прося для подопечного стандартную процедуру перепроверки дела. Король загробного мира соглашается на это, но выдвигает два обязательных условия: в течение 49 дней ангелы должны не только собрать достаточные доказательства невиновности Су-хона, но и вознести душу...
Из-за неприятного инцидента в федерации боксёр Ки-чхоль вынужден бросить спорт и пойти работать физруком в сельскую школу для девочек. На новом месте ему немного не по себе, так как в округе пропала школьница, но никому нет до этого дела, а школьное руководство больше обеспокоено сбором задолженностей с учеников.
После покупки новой квартиры в тихом спальном районе Сеула обычный офисный сотрудник отправляется отметить событие с коллегами, возвращается домой глубокой ночью слегка подшофе и случайно становится свидетелем жестокого убийства, совершенного на улице прямо под его окном. Убийца с молотком замечает, что в квартире на одном из этажей вспыхнул свет, и сразу понимает, что его лицо видели.
После внезапной смерти состоятельной женщины от сердечного приступа её тело бесследно исчезает из морга в течение ночи. Вызванный родственниками муж покойницы дает противоречивые показания и явно что-то скрывает, поэтому полицейский детектив, который берется за дело, сразу понимает: за фасадом случайной смерти скрывается тщательно спланированное преступление.
В руки оперативников южнокорейского отдела по борьбе с наркотиками попадает один из немногих выживших работников взорвавшейся подпольной нарколаборатории. Растерянный и озлобленный потерей матери, он соглашается на сотрудничество с правоохранительными органами и обещает вывести на чистую воду всю структуру наркосиндиката, вплоть до его неуловимого лидера по прозвищу мистер Ли.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, где официальная власть часто не может разобраться в сложных и необъяснимых преступлениях. Главный герой — талантливый детектив Ким Мин, который славится своим нестандартным мышлением и умением находить зацепки там, где другие видят только хаос.















