Действие фильма разворачивается в Вроцлаве, известном до 1945 года под немецким названием Бреслау. В основе сюжета — расследование двух жестоких показательных убийств, которые потрясли город: на одном из местных рынков нашли труп мужчины, зашитого в бычью шкуру, а на следующий день в центре произошло ещё одно зверское преступление с явной демонстративной составляющей.
В руки оперативников южнокорейского отдела по борьбе с наркотиками попадает один из немногих выживших работников взорвавшейся подпольной нарколаборатории. Растерянный и озлобленный потерей матери, он соглашается на сотрудничество с правоохранительными органами и обещает вывести на чистую воду всю структуру наркосиндиката, вплоть до его неуловимого лидера по прозвищу мистер Ли.
Разношёрстная группа пассажиров отправляется в многодневный рейс на старом военном корабле, который используется для экскурсионных туров. Среди них — влиятельный сенатор с сыном, состоятельная супружеская пара, загадочный пожилой незнакомец, несколько секс-работников и группа вооруженных бандитов, которые проходят на борт под видом обычных туристов.
Действие фильма разворачивается в Южной Корее 1970-х годов, в период стремительного экономического роста, который шел рука об руку с развитием теневых секторов экономики. Главный герой — мелкий пусасский торговец, который раньше зарабатывал на жизнь продажей золотых часов, случайно попадает на криминальную стезю, когда соглашается перевезти небольшую партию наркотиков в Японию.













