Гай Картер только что закончил колледж, у него беременная невеста, и он отчаянно пытается найти работу по полученной специальности, но все попытки проваливаются. Денег на квартиру и вещи для будущего ребенка почти не остается, и он соглашается на подработку водителя для группы девушек, которые оказываются проститутками, работающими в ночном Лос-Анджелесе.
Алан Клей — успешный бизнесмен, у которого на первый взгляд есть всё: любимая семья, стабильная работа, перспективы развития собственной компании. Но за фасадом благополучия скрывается полный крах: его проект проваливается, брак трещит по швам, а на обучение дочери не хватает средств, и долги растут с каждым днём.
История начинается с обычного утра обычного подростка, который совершенно не ожидал, что его жизнь изменится в один миг. Найдя на свалке старинный амулет, Джим Лэйк узнает, что его маленький провинциальный городок Аркадия скрывает под собой целую скрытую цивилизацию троллей, которые веками живут под землей, не показываясь людям.
Действие картины разворачивается в деревне на берегу реки, где живет молочник по прозвищу Коза, который переправляет людей через воду и помогает местным жителям выживать в тяжелые военные годы. Однажды в его размеренную жизнь врывается невеста, бегущая от насилия, и между ними вспыхивает чувство, которое пытается удержать их даже когда вокруг рушатся все привычные устои.













