Сэм только что потерял работу помощника юриста и не может справиться с участившимися паническими атаками, поэтому рад любой возможности заработать хоть на самое необходимое. Устроиться няней к трём внучкам своего же психиатра кажется ему неожиданно удачным вариантом, пока он не понимает, что мать девочек Дайэнн — актриса, чья многообещающая карьера уже несколько лет не движется с места, а брак...
1965 год, фестиваль фолк-музыки в Ньюпорте собирает тысячи молодых людей, которые ищут голоса, отражающие их недовольство общественным устройством и желание перемен. Среди выступающих почти неизвестный 24-летний музыкант из Миннесоты Боб Дилан, который уже успел наделать шума на фолк-сцене Гринвич-Виллиджа своими пронзительными текстами и простыми акустическими мелодиями.