Действие фильма разворачивается в Долине Сан-Фернандо, где главный герой Бад Яблонски официально работает чистильщиком бассейнов, но на самом деле занимается охотой на вампиров: выслеживает чудовищ, убивает их и продаёт клыки на чёрном рынке, получая неплохой доход на эту не самую распространённую работу.
Действие разворачивается спустя много лет после окончания гражданской войны между автоботами и десептиконами, когда семья Мальто переезжает из Филадельфии в небольшой город Уитвики, штат Пенсильвания, и не предполагает, что их ждут совершенно неожиданные события. Двое подростков, Робби и Мо, случайно становятся свидетелями появления совершенно новых трансформеров, которые появляются прямо на...