Действие фильма разворачивается в Латвии в период Второй мировой войны, когда страна оказалась зажата между двумя противоборствующими блоками, и каждый житель вынужден делать выбор, от которого зависит не только его собственная жизнь, но и судьба всей его семьи. Шестнадцатилетний Артурс, который еще не успел пережить обычные подростковые годы, оказывается втянут в хаос военных событий и решает...
Действие фильма разворачивается в XIII веке, на территориях современной Латвии, где племя земгалов живёт по традиционным законам и отказывается признавать власть крестоносцев и христианство, которое уже захватило соседние регионы. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей жестокостью и беспощадностью к непокорным, с приказом окончательно подчинить...