Это продолжение трогательной истории уличного музыканта Джеймса Боуэна и его рыжего кота Боба, которые покорили зрителей по всему миру после выхода первой части в 2016 году. Действие разворачивается в предрождественском Лондоне, где Джеймс пытается заработать на жизнь, продавая газеты и играя на гитаре на улицах, но сезон оказывается сложнее обычного: мало прохожих, мало чаевых, а долги растут...
Джозеф, сотрудник службы безопасности лондонского аэропорта, годами живет по строго выверенному расписанию, не выходит за рамки установленных правил, не общается с коллегами больше необходимого и не позволяет себе никаких спонтанных поступков. Его мир состоит из повторяющихся смен, тихих вечеров в одиночестве и постоянного внутреннего контроля, который он считает единственно возможной нормой...