После изгнания из собственного клана два мелких яогуая по прозвищам Кабанчик и Лягушка остались без крова, без средств к существованию и без перспектив получить статус в мире духов. Прослышав, что по всему Китаю уже ходят слухи о готовящемся путешествии знаменитого Танского монаха Сюаньцзана в Индию за священными буддийскими писаниями, демоны решают использовать эту ситуацию в своих целях.
