Август 1941 года. Немецкие войска находятся всего в трехстах километрах от Москвы, обстановка в столице напряженная до предела, первые лица государства находятся под постоянной угрозой. В этот критический для страны момент сотрудники Четвертого управления НКВД проводят спецоперацию по предотвращению диверсии на одном из маршрутов следования высшего руководства.
Действие разворачивается в 1944 году, в небольшом советском городке, который только что освободили от фашистской оккупации. Жители пытаются наладить мирную жизнь после тяжелых лет войны, но спокойствие нарушают серия жестоких убийств зажиточных горожан — местные органы правопорядка не могут раскрыть дело, которое быстро заходит в тупик.