Фильм строится на необычной концепции, которая сразу привлекает внимание зрителей и не отпускает до самого финала. Главный герой по имени У-джин с детства живёт с уникальной особенностью: каждое утро после пробуждения его внешность меняется совершенно случайным образом — он может проснуться пожилым мужчиной, маленьким ребёнком, женщиной или человеком совершенно иного телосложения и возраста.
Южнокорейская картина 2012 года, которая стала одним из самых кассовых проектов кинопродукции страны того периода, собрала более 10 миллионов зрителей в родной Корее и получила признание критиков по всему миру за искреннюю историю и глубоко прописанных персонажей. Главный герой — Ли Ёнсок, умственно отсталый мужчина, который живет с шестилетней дочерью Ёнс и подрабатывает на пароме.