Сеул живет в страхе: несколько месяцев по городу ходит маньяк, нападающий на случайных прохожих, а полиция никак не может выйти на его след и успокоить общественность. Когда при задержании единственного подозреваемого его застрелили, и выяснилось, что человек был совершенно не при чем, ситуация вышла из-под контроля.
Действие ленты разворачивается примерно 500 лет назад, в эпоху государства Чосон, когда одна из величайших национальных реликвий — волшебная флейта — была похищена злым чудовищем. Чтобы защитить сокровище от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.