Действие фильма разворачивается на фоне международной сделки по продаже оружия в Берлине, где сотрудники южнокорейской разведки наконец выходят на след северокорейского агента, работающего под прикрытием. Операция по его задержанию готовилась месяцами, и от её успеха зависит предотвращение крупной поставки смертоносного вооружения на Корейский полуостров.
Действие фильма разворачивается в марте 1982 года в портовом городе Пусан, где коррупция и контрабанда стали обыденной частью городской жизни. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, работает на грани закона уже долгое время, и когда руководство готовится уволить его как удобного козла отпущения, он вместе с напарником находит крупную партию нелегальных наркотиков.