Сериал обращается к одному из самых драматичных и противоречивых периодов в истории России, охватывая события с 1905 по 1924 год — от первой революции до завершения Гражданской войны и установления советской власти. Создатели не сводят повествование только к политическим баталиям и известным историческим фигурам, а показывают, как глобальные потрясения затрагивают судьбы людей из всех слоев...
Действие фильма разворачивается в Вене 1920-х годов, где девятилетняя Мэри чувствует себя одинокой: родители слишком заняты работой, чтобы уделять ей достаточно внимания, а брат Макс только донимает её проказами, а общения с ровесниками и ярких приключений не хватает совсем. Накануне Рождества к ней приезжает любимый дядя Альберт, который дарит ей деревянного Щелкунчика — игрушку, которая...
1918 год, послевоенный Мюнхен, где рушатся старые порядки и зарождаются опасные идеи. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой мировой войны, успешно торгует произведениями искусства и постоянно ищет новых талантов на улицах города. Однажды он обращает внимание на нищего капрала Адольфа Гитлера, который подрабатывает рисованием и мечтает стать известным художником.