Фильм Има Сун-ю — режиссера, известного работами в жанре психологического триллера, — строится на неожиданных поворотах и сложных переплетениях судеб героев. Действие разворачивается вокруг Хак-кю, бывшего профессора университета, который 8 лет назад из-за скандала оставил карьеру в Сеуле и переехал в небольшой провинциальный город.
Действие фильма разворачивается в Корее XVII века, в период правления короля Кванхэ из династии Чосон, который уже восемь лет находится на троне и подозревает, что его ближайшее окружение задумало отравить. Чтобы обезопасить себя, монарх приказывает своему главному советнику найти человека, внешне похожего на него, который мог бы занять его место в опасные моменты.
Действие картины разворачивается в 1636 году, во время второй маньчжурской интервенции в корейское государство Чосон. Захватчики сжигают деревни, убивают мирных жителей, уводят пленных на продажу в рабство, а страна погружается в хаос и разруху. Главный герой — Нам-и, местный лучник, известный в округе своей непревзойденной меткостью.
История парня по имени Кан Сан-ман, который до предела устал от обыденности, проблем на работе и неудач в личной жизни, и решил навсегда попрощаться с ней. Но чудом выжив после попытки покончить с собой, он обнаруживает у себя неожиданный дар — теперь он видит души людей, которые не могут обрести покой в загробном мире.