Сергей Параджанов снял эту ленту сразу после триумфа «Тени забытых предков», и она стала еще одним подтверждением его уникального видения, где фольклор, документальная точность быта и лирика переплетаются в единое целое. Действие разворачивается на рубеже XIX и XX веков в бессарабских степях, где по следам Австро-Венгерской империи блуждает цыганский табор под предводительством Реджина.
