История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Двое молодых берлинцев, Тим и Джан, придумывают нестандартный способ знакомства с девушками и играют в эту игру уже несколько месяцев: один из них притворяется смертельно больным раком, а второй обращается к симпатичным незнакомкам в барах с просьбой скрасить последние дни «умирающему» другу. Схема работает безотказно, пока Тим не встречает Мари — девушку, которая сразу вызывает у него...