В 1958 году 15-летний Майкл Берг, сын профессора права, случайно знакомится с Ханной Шмитц, женщиной на 20 лет старше, которая работает кондуктором в трамвае. Между подростком и загадочной незнакомкой вспыхивает страстная связь, которая длится целое лето: они проводят вместе всё свободное время, Ханна заставляет Майкла читать ей вслух классические произведения, а потом между ними возникает...
1942 год, Берлин. Шестнадцатилетний Фридрих, сын рабочего, получает лестное предложение поступить в Национально-политическую академию «НАПОЛА» — закрытое элитное учебное заведение, созданное нацистской партией для подготовки будущей руководящей элиты Третьего Рейха из числа талантливых подростков из простых семей.