Действие аниме разворачивается в мрачном альтернативном средневековье, где человеческие поселения постоянно подвергаются нападениям хищных существ ёма. Эти оборотни питаются человеческим мясом, могут принимать облик своих жертв и безнаказанно скрываться среди людей, а съев мозг человека, завладевают его памятью, что делает их почти неуловимыми для обычных жителей.
Главный герой — двадцатилетний Кайдзи Ито, который не имеет постоянной работы, тратит все свободное время на дешевый алкоголь и мелкие азартные игры, в которых почти никогда не выигрывает. Однажды его жизнь меняется в один миг: на пороге появляется коллектор, который заявляет, что Кайдзи задолжал почти 4 миллиона иен, и если он не найдет способ выплатить долг, ему придется отрабатывать его на...