Действие картины разворачивается в 1967 году, спустя десять лет после первого приключения Агента 117 в Каире. Штаб отправляет неуклюжего, но самоуверенного шпиона Юбера Бониссера де ля Батта в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм с компрометирующими данными, который хранился у нацистского чиновника, скрывавшегося в Бразилии после Второй мировой войны.
