Действие фильма разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где суеверия и страх перед потусторонними силами являются частью повседневной жизни. В окрестных лесах живёт ведьма, способная принимать любой облик и менять судьбы людей, которая решает забрать из колыбели младенца, которую местные жители считают проклятой.
Фильм вышел в 2010 году и стал одним из первых сербских проектов, открыто обращающихся к проблеме роста ультраправых настроений среди молодёжи в постконфликтной стране. Действие разворачивается в обычном сербском городе, где главный герой — тихий ученик средней школы, не имевший ранее проблем с законом и не интересовавшийся политикой, постепенно попадает под влияние старших товарищей,...