Стефани, транссексуалка, которая 15 лет назад уехала из родной деревни, сменила пол и имя, возвращается домой, чтобы ухаживать за умирающей матерью. Место, которое она оставила в юности, пробуждает в ней давно забытые воспоминания и заставляет столкнуться с тем, кем она была раньше, и тем, кем стала сейчас.
Это один из ранних полнометражных работ Франсуа Озона, вышедший в 1999 году сразу после его дебютного короткометражного фильма. Режиссер выстраивает жанровую смесь из драмы, криминала, триллера и хоррора, не делая ставки на кровавые эффекты, а опираясь на холодную логику сюжета и провокационные ходы, которые заставляют зрителя всматриваться в поведение персонажей.