Режиссёр Яромил Йиреш снял эту ленту по мотивам популярной чешской народной сказки XIX века, переосмыслив её в духе своего фирменного стиля, сочетающего чёрный юмор, социальную сатиру и гротеск. В центре внимания — супружеская пара, которая годами безуспешно пытается завести ребёнка и уже отчаялась от постоянных разочарований.
Молодой граф Телеке отправляется в Карпатские горы в сопровождении верного слуги, чтобы отвлечься от тяжелой утраты — его невеста, известная певица Сальзы Верде, неожиданно погибла. Он рассчитывает на тихие дни в горах, но местные жители сразу начинают странно себя вести, а в старом замке на окраине по ночам раздаются чарующие арии, точь-в-точь похожие на голос погибшей артистки.