Действие фильма разворачивается в Сиаме в 1528 году, когда трон государства захвачен узурпатором после жестокого дворцового переворота. Королева Суриотай, жена законного правителя, оказывается перед тяжелейшим выбором: молча наблюдать за распадом страны, погружающейся в хаос, или рискнуть всем, чтобы вернуть законную власть и остановить междоусобицы.
Действие картины разворачивается в разгар Вьетнамской войны, когда американские военные силы активно действуют на территории Юго-Восточной Азии. Два бесшабашных пилота, Гил и Билли, работают на неофициальной авиакомпании, которая выполняет заказы для ЦРУ. Они не воспринимают военные конфликты как что-то трагическое и пугающее: для них это возможность хорошо заработать, получить нужный...