Действие картины разворачивается в 1940 году, в Париже, который только что перешел под контроль нацистских оккупационных властей после капитуляции Франции. Новые законы систематически лишают евреев гражданских прав, и семья Жофу, в которой растут двое несовершеннолетних мальчиков Жозеф и Морис, вынуждена искать способ спастись от преследований.
Фильм представляет собой вымышленную альтернативную биографии братьев Якоба и Вильгельма Гримм, до общемировой славы занимавшихся не сбором народных сказок, а авантюрными похождениями по деревням Священной Римской империи. Вместо того чтобы записывать истории, которые рассказывали им крестьяне, братья промышляли обманом: под видом изгнания выдуманной нечисти они забирали у жителей деньги и...