Действие картины разворачивается в 1940 году, в Париже, который только что перешел под контроль нацистских оккупационных властей после капитуляции Франции. Новые законы систематически лишают евреев гражданских прав, и семья Жофу, в которой растут двое несовершеннолетних мальчиков Жозеф и Морис, вынуждена искать способ спастись от преследований.
1942 год, Берлин. Шестнадцатилетний Фридрих, сын рабочего, получает лестное предложение поступить в Национально-политическую академию «НАПОЛА» — закрытое элитное учебное заведение, созданное нацистской партией для подготовки будущей руководящей элиты Третьего Рейха из числа талантливых подростков из простых семей.
Убийство кубинского посла на территории США обостряет и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Гаваной, и в этих условиях в столице Чехии готовится кубинско-американский саммит, который должен стать попыткой нормализовать дипломатические контакты двух стран. Чтобы предотвратить возможное покушение на участников встречи, руководство ЦРУ направляет в Прагу одного из своих самых...