В основе сюжета лежит старинная легенда о короле, который лишился способности смеяться и приказал приглашать ко двору лучших шутов и комиков страны. Те, кому не удавалось вызвать улыбку на лице монарха, платили за неудачу жизнью, и число обезглавленных артистов уже давно перестало считать даже придворный летописец.
Осень 1941 года, немецкая подводная лодка с командой под командованием молодого капитана отправляется в свой первый боевой рейс в Атлантический океан, где в тот период разворачивается одно из самых напряжённых противостояний Второй мировой войны между германским и британским флотами. На борту царит строгий распорядок, члены экипажа проходят учебные тревоги, в перерывах между обязанностями...