1942 год, Берлин. Шестнадцатилетний Фридрих, сын рабочего, получает лестное предложение поступить в Национально-политическую академию «НАПОЛА» — закрытое элитное учебное заведение, созданное нацистской партией для подготовки будущей руководящей элиты Третьего Рейха из числа талантливых подростков из простых семей.
Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности, где в 1945 году Германия одержала победу в войне, и уже двадцать лет мир живет под властью Третьего рейха. В 1964 году Берлин лихорадочно готовится к масштабному празднованию 75-летия Адольфа Гитлера: по всему городу вывешивают транспаранты, усиливают охрану, а обыватели вслух восхваляют достижения нацистского государства, не решаясь...