В высших эшелонах власти Северной Кореи назревает глубокий внутрипартийный конфликт, который может перерасти в катастрофу не только для полуострова, но и для всего мира. Высокопоставленный военный отдает приказ бывшему элитному спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать группу заговорщиков, готовых сорвать запланированное открытие совместного с Китаем экономического центра на границе двух государств.
1592 год. Японские войска вторгаются на территорию Корейского полуострова, разбивают правительственную армию Чосона и сжигают ключевые крепости. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы попросить подкрепления у китайского императора, оставляя на престоле 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца юный правитель должен добраться до города Канге, встретиться там с опытным...