Герой фильма Си Ди Бэйлз работает пожарным в небольшом американском городке, пользуется у местных жителей уважением за доброту и отзывчивость, но никак не может построить отношения с женщинами. Причина в его нестандартной внешности — у него очень большой нос, который постоянно становится предметом шуток и помехой при знакомствах.
Фильм строится на постепенно нарастающем ощущении надвигающейся угрозы, которое с первой же сцены не отпускает до самого финала. Упавший на фермерские угодья в штате Теннесси метеорит сначала кажется всего лишь странным, но безобидным событием, пока из него не вытекает странная коричневая жижа, смешивающаяся с водой в местном ручье и проникающая в почву.