Действие картины разворачивается в 1970-е годы в горных районах под Малагой, куда приезжает известный писатель Антонио Прието. Он надеется, что тихий уголок подальше от городской суеты поможет ему закончить долгожданный роман и восстановить силы после череды неудач. Селясь в старом доме на окраине небольшой общины, он сначала восхищается живописными пейзажами и спокойствием местной жизни.
Севилья, 1519 год: прославленный мореплаватель Фернандо Магеллан готовится к экспедиции, которая должна доказать, что можно добраться до островов пряностей западным путем, обогнув Землю. Ни один правитель не решается финансировать такое рискованное предприятие: все считают, что за Атлантикой скрывается обрыв мира, а моря кишат чудовищами, поэтому отплытие происходит втайне от властей, на...