Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, во время масштабной военной кампании между государством Чосон и империей Минь, в эпоху правления короля Кванхэ-гуна. После жестокого сражения, которое по своей жестокости не уступало кровавой бойне, три военных Чосона — генерал армии, командир подразделения и рядовой — принимают решение покинуть поле битвы до её завершения, чтобы...
1930-е годы, Корейский полуостров захвачен японскими оккупантами, и тысячи корейцев спасаются бегством в Маньчжурию — обширные степные земли на границе с Китаем, где закон почти не работает, а многие вынуждены становиться бандитами, чтобы выжить. В разгар этого хаоса обычный вор по прозвищу Тхэ-гу грабит японский поезд и находит в трофеях старую карту, указывающую на место, где спрятаны...
Действие фильма разворачивается в бедном квартале Сеула, где 12-летний Чэ-су живет вместе с отцом после того, как его мать несколько лет назад бросила семью. Отец пытается построить новую жизнь и одну за другой приводит в дом женщин, но ни одна из них не остается с ними дольше нескольких месяцев. Мальчик давно перестал надеяться на стабильность и теперь мечтает только о том, чтобы любая...