Действие картины разворачивается 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки Токио, на территории воссозденного под названием Нью-Токио мегаполиса. Внешне город кажется процветающим и управляемым, но за фасадом порядка скрывается коррумпированное профашистское государство, жестоко подавляющее любые проявления недовольства и попытки мятежа.
Экранизация знаменитого романа Антуана де Сент-Экзюпери «Без семьи», которую студия Toei Animation выпустила в 1970 году, стала первым полнометражным аниме по этому произведению и сохранила всю теплоту и глубину оригинала. Главный герой — маленький мальчик Реми, родители которого живут в бедности и вынуждены продать его странствующему музыканту по имени Виталис.