Этот мрачный триллер создан совместно двумя культовыми мастерами авторского кино — Вернером Херцогом и Дэвидом Линчем, которые решили объединить свои визуальные и повествовательные особенности, чтобы рассказать историю, в которой граница между театральной сценой и реальной жизнью стирается до неузнаваемости.
Режиссер Уоррен Битти экранизировал малоизвестную, но невероятно яркую реальную историю, разворачивающуюся на фоне распада Веймарской республики и стремительного роста нацистского движения в Германии. Главный герой — молодой еврейский кузнец из Восточной Польши Цише Брайтбарт, которого в 1932 году нашли немецкие талант-агенты и пригласили участвовать в шоу знаменитого иллюзиониста Эриха...