В детстве Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно были неразлучными друзьями, выросшими в приюте под присмотром заботливой учительницы Юко, которая для них была равной старшей сестрой. Их спокойная жизнь рушится в один день, когда на глазах мальчиков убивают женщину, которая их воспитывала. Полиция забирает их показания, но дело тут же закрывают, а виновный остается на свободе благодаря покровительству...
Действие фильма разворачивается в Японии XVI века, всего через 15 лет после того, как верный вассал Акэти Мицухидэ убил великого правителя Оду Нобунагу. После переворота к власти пришёл Тоётоми Хидэёси, который жёстко разделил общество на самураев и крестьян, из-за чего пропасть между богатыми и бедными слоями населения стала ещё глубже.