Одна из первых полнометражных работ молодого Ангу Ли, которая сразу привлекла внимание мировой критики: картина получила главный приз Берлинского кинофестиваля и была номинирована на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Главный герой Гао Вай уже пять лет живет в США, построил карьеру, но так и не решился признаться родителям, оставшимся на Тайване, что он гей и поддерживает стабильные...
Молодая девушка после ссоры с родителями уходит из дома и бродит по улицам маленького городка, не зная, куда идти дальше. На одном из переулков она встречает домохозяйку, которая делится с ней своими проблемами, даёт немного еды и совет, где можно переждать холодную ночь. Позже героиня попадает на мужчину, который берет бездомную девушку к себе домой, и между ними постепенно возникает...