Действие фильма разворачивается в 1860-е годы, когда обширные территории Дикого Запада еще остаются малоизученными, а лесные пространства хранят множество необъяснимых тайн, о которых предпочитают не говорить местные жители. Семья священника, отправляющаяся в крытой повозке через малонаселенные регионы, оказывается в эпицентре странных событий после того как из глубины чащи доносится...
Люс — подросток, которого десять лет назад усыновили американские родители из Эритреи. В школе он считается эталоном успеха: отличные оценки, победы в соревнованиях, симпатия сверстников и уважение педагогов, которые видят в нём пример того, как интеграция в новое общество может сработать идеально. Всё меняется после того, как одна из учительниц проверяет его финальное сочинение по...